コア・プランニング株式会社

近年、従業員様の金融リテラシー向上などを目標とした金融・投資教育は
ニーズが非常に高まっており、多くの金融機関様や研修会社様が実施しています。
しかしながら、一般的な全体研修ですと、感度の高い従業員様はそこからご自身で
知識を高め実践できますが、大多数の従業員様については置き去りに
なってしまうことが一般的であり、企業の目的は達成できず、
ご相談頂くことが非常に増えています。

弊社は、一般的に以下のような流れで進めています。
１．現状把握：業種、年齢構成、既存の福利厚生制度や貯蓄制度などによって企業様の
　　　　　　　状況も様々であり、まずは現状把握が非常に大切となります。
　　　　　　　企業様の協力を得て社員アンケートなどを実施することもあります。

２．企業様との協議：１を基として弊社の経験やノウハウに基づいた金融（投資）教育
　　　　　　　プログラムを策定し、企業様と協議します。ご意見やご要望もお聞きしな
　　　　　　　がら、その企業様ごとのオリジナルの研修プログラムを構築します。

３．全体研修の実施：２で構築した全体研修を実施します。全体研修も会社の実情に
　　　　　　　合わせて、部署ごと、支店ごと、職種ごとなどにより日時を調整して
　　　　　　　実施します。

４．個別教育（コンサル）の実施：一番重要なPOINTとなります。　　
　　　　　　　全体研修では感度の高い従業員様は自立して知識を高め実践できますが、
　　　　　　　９割方の従業員様は受け身の研修になってしまい、単なる１研修で
　　　　　　　終わってしまいます。
　　　　　　　企業様にもご協力を頂き従業員様１人１人の状況に合わせたフォロー教育　
　　　　　　　を個別に実施します。
　　　　　　　また、ライフプランニングを実施し、どこでお金が必要になるか、
　　　　　　　どのような資産形成をしていけばいいかを１人１人の家庭や収入、
　　　　　　　価値感などに基づき、具体的なアドバイスを致します。

５．フォロー教育：様々な投資や運用、また貯蓄を始めた従業員様に１年後を目安とした　　
　　　　　　　フォロー教育を実施します。その１年を振り返ることにより、更に自分
　　　　　　　事として捉えることができ、多くの方が投資や運用に対して更に積極的に　
　　　　　　　取り組んでいかれていくこととなります。