- 総額予算予算上限なし
- 依頼地域 東京都
- 所在地 東京都江東区
- 参加上限 12社
- 提案期限 2025年01月31日
依頼・相談したい内容
募集背景
法人が保有する生命保険契約は、解約や処分の際に適切な選択肢を検討することが重要です。しかし、多くの法人が、生命保険契約を財務戦略や資産活用の一環として最適に活用できず、課題を抱えています。このような状況を踏まえ、顧問先法人に対して適切なアドバイスやサポートを提供できる税理士の方を探しております。
希望するニーズ・保障
対象となる税理士の方
● 顧問先法人が抱える生命保険契約の解約や処分に関する課題解決に積極的に取り組みたい方
● 生命保険契約の財務的活用や価値最大化についてアドバイスできる方
● 解約返戻金以上の選択肢を顧問先に提供し、信頼をさらに高めたい方
その他ご質問、ご要望、備考
業務内容
- 法人が保有する生命保険契約の状況をヒアリングし、適切な処分方法を提案
- 解約返戻金以外の活用手段(例:譲渡、買取り、他の特約請求)の選択肢を調査・提示
- 顧問先法人の財務改善や資産活用をサポートするためのコンサルティング
詳細は下記のWebサイトをご覧ください。
https://www.hoken-kaitori.com/
総額予算
予算上限なし
対応方法
提案が欲しい
お客様情報
経営者保険の案件一覧
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法人が抱える生命保険契約の処分に関する課題を一緒に解決できる税理士を募集
金融会社・保険代理店 > 経営者保険- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 東京都
- 提案期日(01/31まで)
[依頼・相談したい内容] 募集背景 法人が保有する生命保険契約は、解約や処分の際に適切な選択肢を検討することが重要です。しかし、多くの法人が、生命保険契約を財務戦略や資産活用の一環として最適に活用できず、課題を抱えています。このような状況を踏まえ、顧問先法人に対して適切なアドバイスやサポートを提供できる税理士の方を探しております。 [希望するニーズ・保障 ] 対象となる税理士の方 ● 顧問先法人が抱 …
ヒアリング済 -
法人が抱える生命保険契約の処分に関する課題を一緒に解決できる税理士を募集
金融会社・保険代理店 > 経営者保険- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 東京都
- 提案期日(01/30まで)
[依頼・相談したい内容] 募集背景 法人が保有する生命保険契約は、解約や処分の際に適切な選択肢を検討することが重要です。しかし、多くの法人が、生命保険契約を財務戦略や資産活用の一環として最適に活用できず、課題を抱えています。このような状況を踏まえ、顧問先法人に対して適切なアドバイスやサポートを提供できる税理士の方を探しております。 [希望するニーズ・保障 ] 対象となる税理士の方 ● 顧問先法人が抱 …
ヒアリング済 -
経営者保険の資料請求
金融会社・保険代理店 > 経営者保険- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 神奈川県
[依頼・相談したい内容] 【提携パートナー様募集】 提携パートナーとなってくださる保険代理店様を募集させていただきます。 弊社の法人保険(法人設立後すぐではありませんが)、弊社クライアントの法人保険、個人保険の契約を依頼と相談をさせていただきたいです。 当方では経理代行業務(記帳代行や給与計算等)を営んでおり、ありがたいことに沢山のクライアント様と契約をさせていただいており、そちらの案件を依頼したい …
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経営者保険の資料請求
金融会社・保険代理店 > 経営者保険- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 東京都
[依頼・相談したい内容] [希望するニーズ・保障 ] [保険の種類] [その他ご質問、ご要望、備考]
ヒアリング済 -
【d&o保険】の見積もり依頼
金融会社・保険代理店 > 経営者保険- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 東京都
[依頼・相談したい内容] d&o保険 [希望するニーズ・保障 ] [保険の種類] [その他ご質問、ご要望、備考] 見積もりが取りたい
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Point-01
月間アクセス数
800,000PV -
Point-02
マッチング実績数(累計)
180,000社 -
Point-03
年間流通総額
3,600,000万円