企画書の書き方・手順・構成を解説！説得力のある企画書の作り方とは？

企画書とは

そもそも企画とは「実行するための計画を立てる」こと。つまり企画書とは、商品や事業の開発・改善など、立ち上がったビジネスプロジェクトを成功に導くため、実行プランを実務レベルまで具体的にまとめた文書のことを意味します。

もちろん、企画書で策定した実行プラン＝企画が、必ずしもプロジェクトに採用されるとは限りません。プロジェクトメンバーからの賛同を得るためには、実現性・収益性を含め、あらゆる観点でベストだと感じてもらえる説得力のある企画が必要。企画書に説得力が求められるのはこのためです。

企画書と提案書はなにが違う？

具体的な実行プランをまとめた企画書は、ある目的を持って立ち上げられたビジネスプロジェクトを対象に作成されることが大前提。一方、混同されることの多い提案書は、課題を解決するための「議案・考え（提案）」をまとめた文書。

つまり提案書とは、課題を解決するための「ビジネスプロジェクト立ち上げを提案する」文書だといえるでしょう。このため、対外的な営業活動で使われるのが「提案書」、社内プロジェクトで使われるのが「企画書」だといわれる場合も。

ただし、対外的な営業活動であっても、入札案件やコンペで使われるのは企画書。必ずしも社内向け、社外向けという使われ方ではないのは覚えておく必要があります。

企画書に必要な要素とは？

提案書に実行プランが盛り込まれるケースもありますが、あくまでも相手に具体的なイメージを描いてもらうための概要に過ぎません。一方の企画書は「実行プラン策定」自体が目的。必然的に、企画書に盛り込むべき「必要な要素」というものがあります。簡単に解説していきましょう。

現状分析

ビジネスプロジェクトが立ち上がった段階では、課題や目的もおぼろげなものになりがち。課題を明確にしてゴールを設定するためにも、プロジェクトの進行を裏付けて道筋を合理的なものにするためにも、現状分析で課題を具体化しなければなりません。

市場動向などの外部要因はもちろん、クライアント・社内などの内部要因も含め、課題の要因を明らかにしていく必要があります。

課題の抽出とゴールの設定

現状分析によって浮かび上がった具体的な課題から、なにを優先して解決に取り組むのか？課題解決によってどのようなことを実現するのか？課題の抽出とプロジェクトのゴールを設定します。プロジェクトメンバーに明確な課題とゴール（目的）を示し、プロジェクトが向かうべき方向性を確認する役割を担う要素です。

具体的な企画内容

企画書のメインともいえるのが、課題を解決して目的を達成するための方法＝具体的な企画内容です。

目的を達成するために、どのようなターゲットに、どのような商品・サービスを訴求していくのか？を明確にする「コンセプト」、それをどのように実施していくのか？を明確にする「実施案」の2点が必要。メディア・イベントなど、実施案に必要な「各種ツール」も洗い出しておくべきでしょう。

企画進行のスケジュール・収支計画

企画進行の具体的なスケジュール、投資額を含めた収支計画も企画書に必要な要素です。スケジュール・収支計画は、企画書の実現性を裏付ける意味でも非常に重要。収支がブレークイーブンになる予想時期を含め、できる限り綿密かつ現実的な計画を立てる必要があります。

企画書の書き方手順：1. 企画書の構成

必要な要素を把握して素晴らしい実行プランを策定しても、それが相手に伝わらなければ意味がありません。プロジェクトメンバーの賛同を得るという企画書の役割を最大化するためにも、ストーリー仕立てに構成し、相手に理解してもらいやすくする工夫が必要。セオリーともいえる、一般的な企画書構成は以下の通りです。

構成には盛り込んでいませんが、表紙タイトルも企画書では非常に重要。もっとも最初に目する部分でもあるため、長過ぎず、企画内容が一目でわかるようなタイトルを考えましょう。以下から、重要な部分に絞って、企画書の書き方ポイントを紹介していきます。

企画書の書き方手順：2. 企画の背景・目的・目標

導入となる背景・目的、そして具体的なゴールとなる目標は、現状分析とセットで考えていくことがおすすめ。なぜ企画を提案するのか？理由を背景として説明し、課題を解決して目的・目標を達成するために現状分析が欠かせないからです。

フレームワークで現状分析

目的・目標を達成しなければならない「背景」「課題」の信頼感を裏付けるためには、なんとなくといった個人の思い込みではない客観的な視点が必要。そのために役立つのが、膨大な情報や状況を整理するための「思考の枠組み」=「ビジネスフレームワーク」です。現状分析フェーズでは「3C分析」「SWOT分析」などがおすすめ。

3C分析とは、顧客・市場における自社の立ち位置、競合との違いを比較分析し、プロジェクトが狙うマーケット環境の全体像を把握するのに最適なフレームワークです。SWOT分析とは、プロジェクトの強み・弱みを洗い出し、重点的に取り組んでいくテーマを戦略的に策定していくのに役立つフレームワークです。

新規事業を成功に導くフレームワーク18選！立ち上げプロセスごとに解説！

企画書の書き方手順：3. コンセプト・ターゲット

企画内容では、どのようなターゲットに、どのような商品・サービスを訴求していく「コンセプト」を明確にします。そのためには対象となるマーケット、具体的なターゲット像を明らかにするターゲティングが重要。このフェーズで有効なフレームワークが「STP分析」「ペルソナ分析」です。

STP分析とは、狙うべきマーケットを絞り込み、自社の立ち位置を明確するポジショニング戦略に有効なフレームワーク。ペルソナ分析とは、ターゲットである顧客を代表する、より具体的な人物像である、ペルソナを設定するのに役立つフレームワーク。

企画書の書き方手順：4. 具体的なプラン・ツール・予算

企画のターゲット・コンセプトをもとに、ビジネスプロジェクトの具体的な実行プランを明記します。「だれ」に「なに」をアピールしていくのかをもとに、具体的な「どのように」を策定していくフェーズ。

要素の段落でも触れたように、プランを実行するのに必要なツール、メディア活用、広告展開なども具体化しておく必要があるでしょう。リソースの配分も考慮に入れつつ必要な経費も計算していけば、予算・スケジュールの段落も書きやすくなります。

6W2Hを基本に具体案へ落とし込む

実行プラン・ツール洗い出しの際には、ここまでの要素を踏まえて「6W2H」のフレームワークを活用するとスムーズ。一般的に使われる「5W1H」に「Whom」「How Much」を加えた6W2Hを活用すれば、よりビジネスプラン策定にマッチした思考が得られます。

説得力のある企画書の作り方ポイント！

ここまでで、企画書の書き方を便利なフレームワークとともに紹介してきました。これだけでもストーリーの流れのある、相手の共感を得やすい企画書を作れますが、もっと説得力のある企画書を作りたいと考える方も多いかもしれません。そんな方に向け、説得力のある企画書のヒントとなる作り方のポイントをいくつか紹介しておきます。

データで信頼性を裏付ける

現状分析は、ビジネスプロジェクトの課題と目的を明確化し、企画の背景とプランを実行する必然性を裏付ける重要な要素。プロジェクトメンバーの共感と賛同を得る信頼感を担保するためにも、信頼のおけるデータを活用することが重要なポイントです。

特に市場動向やトレンド、カスタマーの嗜好や意識の変化などは、主観的な思い込みで判断しがちな要素。インターネットで情報収集する際には、官公庁や調査機関、信頼のおけるメディアのデータを引用することが鉄則です。個人ブログなどの情報は正確性の裏付けが曖昧なため、参考すべきではないでしょう。

ROI（費用対効果）を意識した実現可能な予算

提案書とは異なり、具体的な実行プランを策定する企画書では予算にどれだけ現実感を持たせられるかがカギ。プロジェクトメンバーに具体的なイメージを与えられる、ROI（費用対効果）を意識した実現可能な予算を組み込むことが重要です。

もちろん、プロジェクトに投資すべき金額が膨らんでしまう場合もあるでしょう。そんなとき、メンバーが「高い」と感じるだけでは、どんなに素晴らしい企画であっても賛同を得るのは難しくなります。

投資に見合う魅力的なリターンを明確に指し示し「投資するだけの価値がある」と感じてもらうことがポイント。企画書とは別に詳細な見積書を添付し、現実感を演出する方法もあります。

予算に限定感を持たせる

対外的な営業活動で企画書を作る場合は、相手のアクションを促すために、予算を見越したうえで提供価格を調整するなどの限定感を演出するのも効果的です。たとえば、企画書提出からの期間限定で特別価格を提示する、割引しない代わりに追加サービスを提案するなどが考えられます。

プランに柔軟性を持たせる

隅々までしっかりと計画を練って企画書を作成することは重要ですが、あまりにもすべてが決め込まれたプランだと、突発的な変更に対応できなくなる可能性が生じます。特にプロジェクトの企画段階では、予算面で計画に変更が生じることは珍しくありません。

多少の変更にも対応できるよう、柔軟性を持たせたプラン作りをするのも企画書の作り方ポイントです。たとえば、2〜3種類の実行プランを用意して予算に幅を持たせる、あるいは、より効果の得られるオプションを用意して選択できるようにするなどが考えられます。

いくつかの選択肢を用意することで、プロジェクトメンバーやクライアントの賛同を得やすくなる効果も期待できます。

企画書の書き方例

ここまでの解説で、企画書の書き方・手順・構成などを含めた作り方のイメージがある程度掴めたのではないでしょうか？

では、実際に配布、あるいはプレゼンテーションする場合、企画書はどのようなフォーマットを使うべきなのか？PowerPoint、Wordなどを活用した企画書の作り方が主流ですが、印刷を前提として「A4複数ページ」のフォーマットを採用するのが一般的です。

企画書を複数ページで構成する場合は「1枚に1項目のみ」「ページのデザインに統一感を持たせる」「白黒プリント時の見やすさを意識して図・表を作成する」などのポイントを押さえておくといいでしょう。

ワンシート企画書とは？

上述したように、企画書のフォーマットは「A4複数ページ」が基本。一方、企画の概要をより簡潔に伝えるために「ワンシート企画書」という1枚もののフォーマットが活用される場合もあります。

構想書、コンセプトマップと呼ばれることもあるワンシート企画書は、A4縦、あるいはA3横1枚で構成されるのが特徴。ポイントを押さえた簡潔かつ短い文章で企画の全貌を伝えられるメリットがあります。具体的な例を図で紹介しておきます。

おすすめの企画書テンプレートサイト

必要な要素、構成、そしてアイデアを具体化するフレームワークを活用すれば、企画書の作り方・書き方はそれほど難しいものではありません。しかし、フォーマットをゼロから用意するのは手間がかかることも事実。

もっと簡単に企画書を作成したい、そう考える方であればテンプレートを活用するのもおすすめ。最後に、企画書のテンプレートをダウンロードできる、おすすめのサイトをいくつか紹介しておきましょう。

Misoca

「Misoca」は、弥生シリーズで知られる弥生株式会社が運営する、クラウド型見積書・納品書・請求書作成サービス。Misocaでは、請求・見積・納品・注文などのビジネステンプレートのほかに、ワンシート企画書・提案書のテンプレートを無料配布中。「シンプル」「スタイリッシュ」の2種類のみですが、Excel / Word用が用意されています。

参照元：https://www.misoca.jp/blog/%E4%BC%81%E7%94%BB%E6%9B%B8%E3%83%BB%E6%8F%90%E6%A1%88%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%84%A1%E6%96%99%E3%83%86%E3%83%B3%E3%83%97%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%83%88

テンプレートBANK

「テンプレートBANK」は、クラウド型ラベルデザイン・印刷サービス「SmartLabel」などの事業を展開する、ティービー株式会社のテンプレートサービスサイトです。

ビジネス文書はもちろん、デザインテンプレートやイラスト素材まで約4,900種類以上をダウンロード可能。無料会員登録が必要ですが、営業・商品・販促・番組・プロモーション・イベント向けなど、多彩な企画書テンプレートを入手できます。

参照元：http://www.templatebank.com/category/proposal-templates

まとめ

企画書の作り方に悩む方に向け、手順や構成・盛り込むべき要素を含めた企画書の書き方を解説するとともに、手順ごとのポイント、企画書に説得力を持たせる作り方のポイントなどを紹介してきました。企画書は、立ち上がったプロジェクトを成功に導くため、具体的な実行プランを策定して道筋を決める重要な書類です。

しかし、企画書とはなにか？必要な要素はなにか？ポイントを理解してしまえば、企画書の作り方自体は難しくはありません。テンプレートも活用しながら、プロジェクトメンバーの賛同を得られる説得力のある企画書作りにチャレンジしてみてください。

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