新規案件の約3分の1が比較ビズ経由で導入効果を実感

「経営者に勇気を」

―― 御社の業務内容や特色を教えてください

当事務所は2017年4月に開業し、2025年4月で8周年を迎える税理士事務所です。大阪市北区に所在し、大阪・京都を中心として近畿一円の法人・個人事業主様向けに営業を行ってきました。

業務内容としては、税務申告や会計業務はもちろん、税務から派生する経営課題へのコンサルティング業務も行っております。

当事務所の代表は、税理士を目指す前に会社員として、システム・営業・IT企画・営業企画など幅広くビジネスの現場を経験してきました。

そこで培った交渉力やロジカルシンキングを活かし、経営者の決断を支える「伴走者」として、お客様の課題解決のお手伝いをしています。税務の専門知識にとどまらず、IT導入やデータ分析、経営戦略など、多角的に経営者をサポートさせていただいています。

―― 同業他社様との違い、御社のPR（強みや特色など）について教えてください

当事務所は、ただ数字を処理するだけではなく、経営者のよきパートナーとして企業様の成長に貢献できる存在を目指しています。そのために、事務所の理念として「経営者に勇気を」を掲げています。経営とは決断の連続です。

私自身も経営者でもあり、会社員時代は管理部門で会社の意思決定に関わる仕事もしていました。税理士として経営者と一緒に考え、必要があれば背中を押す。そんな「人として寄り添う」姿勢を大切にしています。

当事務所のもう一つの強みは「組織力」です。代表以外のスタッフも税理士かそれに相応する知識レベルを持ち合わせています。事務所が一丸となってお客様のさまざまなニーズに対応できるのが、当事務所の強みと言えるでしょう。

―― これまでの実績やお客様からの反響について教えてください

比較ビズ導入から3年になりますが、ご縁をいただいたお客様は既に10件を超えています。依頼内容としては税務相談だけでなく、資金繰りの相談や会計ソフトの導入など、税務から派生するさまざまな業務で利用いただいています。以下は、お客様から評価をいただいたポイントです。

質問力の高さと確かな経理知識

お客様からは「こちらの目線に合わせて話してもらえるため相談しやすい」と言われるように、現状を的確に把握する質問力に定評があります。経理実務レベルの知識をもったスタッフに「安心してお願いできる」との声もいただいています。

レスポンスが速い

お客様の口コミでは「レスポンスが早く包括的かつ的確にアドバイスいただき、困りごとを解決してもらえると感じた」との声をいただいています。見積もりの提出や打ち合わせ日時の設定を迅速に行うなど、スピード感を持ってお客様の課題解決に対応しています。

ワンストップで完結できる

中小企業診断士など他の士業や金融機関との幅広いネットワークを持っています。財務・銀行対応や保険・事務改善などもワンストップで対応してもらえると好評をいただいています。

「強み」を活かした自由な提案で受注率アップ

―― 比較ビズ導入の背景・決め手になった点を教えてください

比較ビズ導入を決めたのは、お客様からの問い合わせや課題に対し、こちらが自由に「強み」を提案できるシステムに魅力を感じたからです。

発注する際に重視されるのは、もちろん価格もありますが、それ以上に私達の持っている強みをしっかり伝え、理解してもらうことも受注につなげるためには重要です。

問い合わせ後は、お客様と密にコミュニケーションを取るようにしています。抱えておられる問題点やニーズをしっかりと把握し、こちらが提供できることや費用感などを迅速にかつ詳細に伝える。そうすることで、お客様の不安や疑問を丁寧に取り除いていきます。

また、必要に応じてオンライン面談なども行うことで、解決策や提案をお客様と共有し、ご納得いただいたうえで受注をいただいています。比較ビズを導入して3年になりますが、現在のところ新規案件の約1/3は比較ビズからの問い合わせになっています。

―― 発注を考えられている方へ、業者選定のポイントをお教え願います

提示された金額だけで判断しないことが大切だと思います。業者選定の際、価格以外に見るべきポイントとしては「依頼したい内容と予算とのバランスが取れているか」です。

自分たちの課題をしっかり把握してくれているか、それに見合った解決策を提示してくれるか、そして、それが予算に見合っているかを見極めることが重要です。

また、税理士のような業務は、単に書類を作成するだけでなく会社の課題や将来など、深いお話をすることも多いです。

人と人としてのお付き合いになる側面も大きいので、ビジネスパートナーとして「相性が良いかどうか」も、重要な選定ポイントとなると思います。 そういう意味でも、見積もり・提案の段階で、双方が納得がいくまでしっかりとコミュニケーションを取ることが大切だと考えています。

取材先

福本崇税理士事務所／株式会社 熱 福本崇

大阪府大阪市北区西天満4-12-22 第三青山ビル403号室

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