SMBパートナーズ株式会社

熊澤　祐二

大阪府大阪市淀川区西中島三丁目19番8号　新大阪興業ビル502

事業承継完了まで伴走支援
100社以上の株価算定の実績
500社以上の募集人同行の実績

【事業承継】株価算定から事業承継計画（スキーム）の構築、実行支援まで行います。【生保】販売支援

代理店販売方式の外資系生命保険会社に入社した後に、東証プライム上場のコンサル会社に転職し、事業承継コンサルの経験を積む。
その経験を活かし、大阪市に拠点を置き、事業承継アドバイスと法人における生命保険の販売支援の2つのサービスを展開しています。

【事業承継アドバイス】
・株価算定（非上場会社における、相続税評価額と法人税評価額）
　※親族及び従業員への株式移転時の株価（M&A時の評価額とは異なります）算定
・株価推移シミュレーションを活用した事業承継計画の検討、アドバイス
　※メリットデメリットを含めた複数の事業承継スキームをご提示
・個人の遺産分割支援及び相続税、贈与税シミュレーションの作成

【生命保険の販売支援】
・法人保険販売の為の研修
　※財務・税務研修、ニーズ別研修（事業保障、役員退職金、事業承継）を自由に選択可能
・特定の法人へのご提案方法についてのアドバイス、レポート作成
　※企業情報からの定量的な分析に基づいてのニーズ分析の実施

会社特色: 対応が早い休日対応可計画〜実施まで対応

開業年「.(年)」: 2024 年

得意業界: 金融・保険業全般

得意業務: 保険対策株主価値に関する評価（株価算定）組織再編（M&A等含む）に関する助言・指導

顧問料「1ヶ月あたりの料金例.(円)」

対応方法: 月1回訪問調整可能

実績: 【事業承継アドバイス】
・株価算定100社以上
・株価の将来シミュレーションの作成
・事業承継税制の特例承継計画作成支援
・相続財産評価支援（土地建物含む）
・遺産分割支援（公正証書遺言の為の遺言書草案作成支援、遺産分割後の相続税シミュレーション作成）
・事業承継のための組織再編税制を利用した各種スキーム検討及び実行支援
・M&Aにかかわる価値評価算定支援
・農地所有適格法人における適格株式交換の実施
・医療法人の「持ち分あり」から「持ち分なし」への認定支援
・グループ会社6社の組織再編の実行支援

【生命保険販売支援】
・500社以上の法人生保の募集人の提案同行
・決算書勉強会の講師
・法人向け保険販売研修

特徴: 【事業承継アドバイス】
成果報酬型（効果額の50％を必ず超えないので安心）
現状の見える化、各種施策のご提案までは無料
株価算定（相続税評価額、法人税評価額）のみの依頼も可能
※株価算定のみの依頼は成果報酬型ではございません

【生命保険販売支援】
当社販売支援メニューの中からご要望に合わせて組み合わせて頂けます。