コア・プランニング株式会社

大手保険会社での管理職経験など25年に亘る生命保険業界での経験から、経営者保険（事業保険）について相応の知識を有しており、あらゆる面からのアドバイスが可能となります（CFP資格・1級FP資格保持）

経営者保険は、返戻率の高さなどの商品性から、勧められて加入するのが一般的となります。しかしながら、どんなに優れた商品であっても、その企業様に合った商品でないと単なる経費の無駄遣いとなってしまいます。またそのような販売方法により、業界のイメージが悪くなっていることもございます。
弊社では現状を踏まえ、以下のようなコンサルティングを実施しております。
　
１．経営者保険になぜ興味をお持ちか、またどのような観点で役立てると考えてらっしゃ
　　るかなどをお聞きします。併せて御社の状況もヒアリングを行い、経営者保険が必要
　　かどうかについて分析、アドバイスを行います。
２．現在ご加入中の保険がある場合は、その内容も確認させて頂きます。
　　この時点で現在ご加入中の保険についても過不足が判断できます。
　　また現時点においては、特に新たな保険加入は必要ないという結論も多くあります。
３．必要な場合、そのニーズに適した大まかな保険種類（商品ではありません）について
　　アドバイスを致します。
４．商品選定

特に1、2に時間を掛けさせて頂くことによって、その企業様の状況、経営者様の想いを
ベースに必要な場合はどんな時に使うべきかを経営者様が把握することに重点を置いたコンサルティングをしております。