SMBパートナーズ株式会社

代理店販売方式の外資系生命保険会社に入社した後に、東証プライム上場のコンサル会社に転職し、事業承継コンサルの経験を積む。
その経験を活かし、大阪市に拠点を置き、事業承継アドバイスと法人における生命保険の販売支援の2つのサービスを展開しています。

株価算定は100社以上実施、各種組織再編スキームの実行支援の経験がある為、スピーディーな対応が可能です。
事業承継計画の策定時に税金や実費を含めたメリット・デメリットのご提示をすることで中立な立場で経営者様にアドバイスを行います。
難解な分野ですので、顧問税理士様や銀行様へのご説明も当社が責任を持って行います。

法人への生命保険の募集人とのご提案同行は500社以上あり、様々な悩みを持つ経営者へアドバイスを行ってきた実績があります。
募集人への財務研修会や法人向け生命保険販売の研修講師も経験しています。
特に事業承継に強みを持っている当社だからこそ、他募集人との差別化と売上アップが見込めます。

・非上場会社への事業承継アドバイス
・法人における生命保険の販売支援

【事業承継アドバイス】
・株価算定（非上場会社における、相続税評価額と法人税評価額）
　※親族及び従業員への株式移転時の株価（M&A時の評価額とは異なります）算定
・株価推移シミュレーションを活用した事業承継計画の検討、アドバイス
　※メリットデメリットを含めた複数の事業承継スキームをご提示
・個人の遺産分割支援及び相続税、贈与税シミュレーションの作成

【生命保険の販売支援】
・法人保険販売の為の研修
　※財務・税務研修、ニーズ別研修（事業保障、役員退職金、事業承継）を自由に選択可能
・特定の法人へのご提案方法についてのアドバイス、レポート作成
　※企業情報からの定量的な分析に基づいてのニーズ分析の実施