大手企業におすすめのM&A仲介会社4選!選ぶポイントや費用相場を解説

株式会社Pro-D-use
監修者
株式会社Pro-D-use 取締役副社長 岡島 光太郎
最終更新日:2024年12月25日
大手企業におすすめのM&A仲介会社4選!選ぶポイントや費用相場を解説
この記事で解決できるお悩み
  • 大手企業におすすめのM&A仲介会社を選ぶポイントは?
  • M&A仲介会社へ依頼する際の費用相場は?
  • 大手企業におすすめのM&A仲介会社は?

「M&Aの仲介を依頼したいが、おすすめの会社がわからない…」という方必見!

この記事では自社の売却や事業承継を検討している大企業の経営者に向けて、大手企業におすすめのM&A仲介会社を紹介。大手企業におすすめのM&A仲介会社を選ぶポイントも解説します。

M&A仲介会社へ依頼することで、業界ごとの特性や市場動向を踏まえたアドバイスを受けられるため、リスクを最小限に抑えられます。M&A仲介会社へ依頼する際の費用相場も紹介しているので、M&A目的で具体的な仲介会社を比較検討している企業担当者もぜひ参考にしてください。

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大手企業におすすめのM&A仲介会社を選ぶポイント3つ

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ここでは、大手企業におすすめのM&A仲介会社を選ぶポイントを3つ紹介します。

  1. 自社の業界に詳しい専門家がいる
  2. 企業価値評価や買収スキーム提案などのサービスが充実している
  3. 仲介手数料や成功報酬が明確である

1. 自社の業界に詳しい専門家がいる

自社の業界に詳しい専門家がいる仲介会社であることで、業界動向や競合他社の動きに基づいた的確な提案を受けることが可能です。M&Aは業界ごとに特有の知識や課題を理解していなければ、最適なスキームを設計するのが難しい場合があります。

買い手候補や売り手候補との交渉時にも、業界の特性を熟知した専門家がいることでスムーズな進行が期待できます。特に大手企業の場合、複雑な規模の案件が多いため、業界の知識に加えて企業規模に応じた経験も重要です。

2. 企業価値評価や買収スキーム提案などのサービスが充実している

M&Aにおいて重要なのは、適切な企業価値評価を行い、双方にとってメリットのあるスキームを構築することです。仲介会社が企業価値評価や財務分析、買収スキーム提案などの幅広いサービスを提供している場合、プロセス全体を安心して任せることができます。

税務や法務の専門家と連携し、複雑な手続きやリスクを一括してサポートしてくれる仲介会社は、大手企業にとって心強いパートナーとなります。包括的なサポートが提供されていることで、効率的かつ効果的なM&Aを実現できるでしょう。

3. 仲介手数料や成功報酬が明確である

M&A仲介会社を選ぶ際に、コスト面の透明性は非常に重要です。仲介手数料や成功報酬が明確に提示されている仲介会社を選ぶことで、費用対効果を正確に把握できます。

大手企業にとっては案件の規模が大きいため、成功報酬型や固定報酬型など、ニーズに合った料金体系が選べるかもポイントです。明確な費用構造を提示してくれる仲介会社は、信頼性が高く、長期的なパートナーとして適しています。

M&A仲介会社へ依頼する際の費用相場

M&A仲介会社へ依頼する際に発生する主な費用には、以下の種類があります。

  • 着手金:50万円〜500万円
  • 成功報酬:譲渡価格の3%〜7%
  • 中間金:100万円〜500万円
  • リテイナーフィー(月額費用):10万円〜50万円

費用の内訳や支払条件に関しては、事前に明確な説明を受けることが重要です。仲介会社ごとの料金体系やサービス内容を比較検討し、自社にあう仲介会社を選びましょう。

【実績が豊富】大手におすすめのM&A仲介会社会社1選

社名 3つの特徴 住所
ゴールドマン・サックス証券株式会社
  • 多数の大型M&A案件を担当
  • 国内M&Aからクロスボーダーまで幅広い実績
  • 評価から交渉までていねいなサポート
港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

ゴールドマン・サックス証券株式会社

ゴールドマン・サックス証券株式会社

参照元:ゴールドマン・サックス証券株式会社

  • 多数の大型M&A案件を担当
  • 国内M&Aからクロスボーダーまで幅広い実績
  • 評価から交渉までていねいなサポート

ゴールドマン・サックス証券株式会社は、大手外資系投資銀行として運用から資金調達まで的確に対応している会社です。日本におけるグローバル金融部門として多様な金融サポートを手がけています。

M&Aアドバイザリー業務では国内はもちろんクロスボーダー案件でも多数の実績を有しています。大型M&A案件の担当経験も豊富なため細やかな提案を期待できるのが魅力です。企業評価から交渉までワンストップ対応が可能です。

得意業界不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容
得意業務M&A領域、財務
企業情報

住所:東京都 港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー

【丁寧なコミュニケーション】大手におすすめのM&A仲介会社会社1選

社名 3つの特徴 住所
株式会社タナベコンサルティング
  • 多様なM&A知識にもとづくアドバイス
  • ていねいで親身な顧客サポート
  • 中小企業から大手まで幅広いノウハウ
千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング9F

株式会社タナベコンサルティング

株式会社タナベコンサルティング

参照元:株式会社タナベコンサルティング

  • 多様なM&A知識にもとづくアドバイス
  • ていねいで親身な顧客サポート
  • 中小企業から大手まで幅広いノウハウ

経営コンサルティングで長年の豊富な経験と多数の実績を持つ株式会社タナベコンサルティングは千代田区にある会社です。事業の現状維持や改善はもちろん、M&Aにも強く適切な情報発信を積極的に行っています。

後継者不足の課題に対応した中小企業向けの事業承継や、大手企業のM&A成功例に基づくアドバイスなどを行っています。事前準備や譲渡後のトラブル解説など幅広いサポートが可能です。

得意業界流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造
得意業務M&A領域
セミナー情報https://www.tanabeconsulting.co.jp/manda/seminar/
企業情報

住所:東京都 千代田区丸の内1-8-2 鉄鋼ビルディング9F

URL:https://manda.tanabekeiei.co.jp/

【柔軟な対応】大手におすすめのM&A仲介会社会社2選

社名 3つの特徴 住所
株式会社三井住友銀行
  • 売り手と買い手をつなぐていねいなサポート
  • ワンストップのM&A支援サービス
  • ニーズにあわせてさまざまなケースに対応可能
千代田区丸の内1-1-2
株式会社三菱UFJ銀行
  • ニーズにあわせて最適なアドバイスを提供
  • 高度な専門知識に基づくM&Aサポート
  • ていねいでスピーディーなサービスの実現
千代田区丸の内2-7-1

株式会社三井住友銀行

株式会社三井住友銀行

参照元:株式会社三井住友銀行

  • 売り手と買い手をつなぐていねいなサポート
  • ワンストップのM&A支援サービス
  • ニーズにあわせてさまざまなケースに対応可能

千代田区に本社を置いている株式会社三井住友銀行はM&Aアドバイザリーサービスを提供しています。大手企業に限らず中堅中小企業まで幅広く柔軟にサービスを提供可能です。

評価額分の現金を得られる売り手側の利益と、時間的なリスクを取らず事業を引き継げる買い手側の利益をつなぎます。企画提案からクロージングサポートまでワンストップで対応可能です。状況やニーズにあわせて適切なアドバイスを期待できます。

得意業界不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容
得意業務M&A領域、人事・労務、営業・マーケティング
企業情報

住所:東京都 千代田区丸の内1-1-2

株式会社三菱UFJ銀行

株式会社三菱UFJ銀行

参照元:株式会社三菱UFJ銀行

  • ニーズにあわせて最適なアドバイスを提供
  • 高度な専門知識に基づくM&Aサポート
  • ていねいでスピーディーなサービスの実現

丸の内に本社を置く株式会社三菱UFJ銀行は個人から法人までさまざまなクライアントに対応している金融機関です。法人顧客の業務支援や資金調達はもちろん、事業承継やM&Aアドバイザリー業務など幅広いサポートを提供できます。

国内外の企業や事業部門のM&Aアドバイスに対応でき、スピード感のあるサポートのため安心です。クライアントニーズにあわせてMUFGグループの三菱UFJモルガン・スタンレー証券の紹介もしてくれます。

得意業界不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容
得意業務M&A領域、ISO、人事・労務、営業・マーケティング、IT、業務プロセス
企業情報

住所:東京都 千代田区丸の内2-7-1

まとめ

大手仲介会社は、幅広い業界で多くの案件を手掛けており、特に大規模案件に精通しています。企業価値評価や財務分析、買収スキームの提案など、専門的なサポートを受けられるため、最適な意思決定が可能です。

比較ビズには、大手企業におすすめのM&A仲介会社社が多数在籍しているため、複数の一括見積もりを比較検討できます。比較ビルの利用は完全無料であるため、ぜひ活用してください。

監修者のコメント
株式会社Pro-D-use
取締役副社長 岡島 光太郎

2009年:(株)リクルートに新卒で入社。営業部署・企画部署にて責任者を務める。(在籍中は、MVPやマネジメント賞など、多数受賞。)
2013年:(株)データX(旧:フロムスクラッチ)の創業期に転職。営業や新卒・中途採用の責任者を務める。
2014年:アソビュー(株)に転職。その後、営業責任者、新規事業責任者、事業企画を歴任。
2015年:(株)Pro-D-useを創業。取締役副社長(現任)に就任。新規事業の立上げ〜収益化、成果を上げる営業の仕組み作り、採用〜組織の構築、Webマーケティングを主軸とした売れる仕組み作り、業務システムの導入・運用、融資を中心とした資金調達〜財務のコンサルティングを得意としている。
また、個人でも中小企業の融資を支援するサービス「中小企業の融資代行プロ.com」を運営するなど、一貫して中小企業を支援することを生業にしている。

M&Aは企業の成長戦略の一つであり、新たな市場への進出や技術の獲得など、多くの利点があります。しかし、M&Aを成功させるには「適切なパートナー選び」が外せません。

大手企業であってもM&Aに慣れている人材が社内にいることは少なく、実際にM&Aをしたくても、
・「何ら手をつけるべきか?」
・「基準はどこにあるのか?」
・「どう交渉していくのが良いのか?」
・「そもそも、どんな会社が自社に合致するのか?」
など、不安や不明点が多いのが普通です。

本記事で紹介されているM&A仲介会社は、それぞれに特徴があるため、きっとあなたのニーズに合致した会社が見つかるはずです。ぜひ1人で悩まずに、M&Aに詳しい外部パートナーを選定してM&Aを成功に近づけましょう。
比較ビズ編集部
執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。

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