証券業界に特化したおすすめの営業代行会社3選！選び方や費用相場を解説

証券業界に特化した営業代行会社の選び方3つ

ここでは、証券業界に特化した営業代行会社の選び方を3つ紹介します。

1. 証券業界の知識や営業代行の経験がある

証券業界は専門性が非常に高く、取り扱う商品の種類や顧客層が特殊であるため、営業代行会社にも業界特有の知識と経験が求められます。証券商品に関する深い理解は不可欠で、株式や債券、投資信託などの商品特性を熟知している代行会社は、顧客への説明や提案がスムーズに進みます。

証券業界特有の営業ノウハウを持っているかも重要なポイントです。富裕層や法人へのアプローチ、長期的な関係構築を重視した営業活動が必要であるため、実績のある会社を選ぶ必要があります。

2. 自社のニーズにあうサービスを代行してくれる

営業代行会社には、リード獲得、顧客フォロー、新規開拓など、さまざまなサービスを提供する会社があります。しかし、すべての代行会社が自社の目的に適しているわけではありません。

依頼する際は、BtoB取引の強化、富裕層へのアプローチなどを整理し、それに応じたカスタマイズが可能な代行会社を選びましょう。事前に提案内容を確認し、柔軟な対応が可能であるかも見極めるポイントです。

3. セキュリティ対策が万全である

証券業界では、顧客情報や取引データなど機密性の高い情報を取り扱うことが多いため、セキュリティ対策が非常に重要です。営業代行会社を選ぶ際は、暗号化技術、アクセス制限、内部監査などが整っているかを確認してください。

契約前にセキュリティ対策の詳細をヒアリングし、必要に応じてNDA（秘密保持契約）を締結することをおすすめします。

営業代行を依頼する際の費用相場

営業代行を依頼する際の費用相場は、以下のとおりです。

実際の相場は、依頼する業務内容や業界により大きく異なります。費用だけではなく、営業代行会社の実績や対応力も確認することをおすすめします。

参照元：株式会社マックスコム

• ニーズに合わせたコールセンター業務代行
• スピーディーなサービス構築
• 多数の実績にもとづくノウハウ

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参照元：株式会社スマートプラス

• 証券事業をワンストップサポート
• 事業計画から運用分析まで一貫支対応
• 低価格で導入可能なシステムを設定

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参照元：株式会社ボンズコミュニケーション

• スピーディーなサービス導入対応
• 低コストで優れたサービスを提供
• 徹底した市場リサーチを実行

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まとめ

証券業界は、株式、債券、投資信託など、取り扱う商品が高度な専門知識を必要とします。証券業界に特化した営業代行会社は、各商品特性や市場動向を熟知しているため、ターゲット顧客に的確な提案が可能です。

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執筆者

比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。